Second Conversation with J.S. er skrevet for seks cellister (en levende og fem virtuelle). Som tittelen sier, er verket en dialog med Johann Sebastian Bach, eller for å være mer presis, en dialog med en av hans cellosuiter. De virtuelle cellistene sitter i ring omkring publikum og tolker Bach-suiten på svært ymse måter. Gjennom elektroniske bearbeidelser er det kun rester igjen av cellolyden, så tolkningene foregår stort sett i et elektroakustisk rom. I samspill med disse spiller den levende cellisten mine lesninger av det samme materialet. I motsetning til de andre cellistene, er lyden av live-celloen helt uten elektronisk bearbeiding. Alle de ulike tolkningene er fragmentert og stykket opp, og det er ikke fastlagt på forhånd når ulike fragmenter dukker opp, eller nøyaktig hvordan de vil bli tolket. Den elektroniske delen av Second Conversation with J.S. er laget på NoTAM august - november 2002.